Unabhängige, transparente Beratung für Kapitalstrategien – ohne Produktverkauf und ohne Erfolgsversprechen.
Regelbasiertes Strategie-Design, dokumentierte Annahmen („Entscheidlogbuch“), klare Rebalancing-/Liquiditätsregeln und Reports im Schweizer Kontext.
Privatanleger:innen, Unternehmer:innen, Familienvermögen, Personen im Vor-Ruhestand mit Fokus auf planbare Kapitalentwicklung.
Statusaufnahme, Ziel- & Risikoanalyse, Allokationsrahmen, „KapitalPfad-Canvas“, Umsetzungsfahrplan, Monitoring & Reviews; modulare Zusatzleistungen.
Produktneutralität, Vier-Augen-Prinzip, datensparsame Prozesse, Compliance-Register und verständliche Dokumentation.
Pauschalen (einmalig) und Abonnemente; transparente Abrechnung in CHF; keine Provisionen oder Retrozessionen.
Klar definierte Leistungsumfänge, keine versteckten Gebühren, Meilenstein-basierte Fakturierung mit Mandatsjournal.
Website, unverbindliche Erstgespräche, Empfehlungen; geführtes Onboarding mit Checklisten, Zeitplan und Verantwortlichkeiten.
Analyse, Strategiedesign, Dokumentation, Review-Zyklen, Qualitätssicherung, Wissensaufbereitung und kontinuierliche Verbesserung.
Beratungskompetenz, standardisierte Vorlagen, sichere IT-Systeme, Research-Modelle, Termin- & Aufgabenmanagement.
IT-/Compliance-Dienstleister; situative Kooperation mit Treuhand/Steuer-/Rechtsspezialist:innen (mandatsbezogen).
Dokumentierte Kriterien, Interessenkonflikt-Prävention, Richtlinien-Updates, angemessene interne Audits.
Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, Backups, Protokollierung; DSG/DSGVO-konforme Prozesse und Schulungen.
Realistische Kommunikation, keine Heilsversprechen, Respekt vor individuellen Zielen und Einschränkungen.
Bewertung operativer/Compliance-Risiken, Notfall- und Wiederherstellungspläne, Lessons Learned aus Reviews.
Termintreue, Dokumentationsqualität, Kostenquote, Umsetzungsfortschritt je Meilenstein, Feedback aus Reviews.